Este procedimento deve ser utilizado sempre que um executivo precisar ter acesso temporário ao forecast de outro usuário — por exemplo, em casos de férias, afastamentos ou substituições.
✅ Quando usar este procedimento
Quando um executivo estará ausente por um período.
Quando outro colaborador precisará assumir o forecast e atividades temporariamente.
Quando o acesso deve ser concedido somente até uma data específica.
🧭 Passo a passo
1️⃣ Acessar o Dynamics
Entre no Dynamics.
Abra o App CRM.
2️⃣ Abrir as Configurações
No menu lateral, clique em Configurações.
Selecione a opção Ausências.
3️⃣ Registrar a ausência
Clique em Novo.
Preencha:
Quem estará ausente
Período da ausência (data de início e fim)
Clique em Guardar.
4️⃣ Definir o substituto
Após guardar a ausência, clique em Adicionar Substituto.
Selecione o usuário que ficará responsável temporariamente.
Clique em Guardar e Fechar.
📌 Observação importante
O usuário ausente e seu substituto devem pertencer à mesma equipe.
Caso contrário, o acesso ao forecast não será habilitado corretamente.
✔️ Finalização
Após concluir esses passos, o substituto terá acesso ao forecast e atividades do usuário ausente somente durante o período indicado.